國際動態

1、RCEP生效！全球最大自由貿易區正式啟航

2022年1月1日凌晨，北京海關關稅處，工作人員正忙著為企業簽發原產地證書。這一天，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）生效實施，全球最大自由貿易區正式啟航。RCEP現有15個成員國，包括中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭5國以及東盟10國。從人口數量、經濟體量、貿易總額三方面看，均占全球總量的約30%。商務部有關負責人表示，中方將全面和充分履行RCEP義務，高質量實施協定，引導地方、產業和企業更好把握RCEP帶來的市場開放機遇。中方也將與RCEP成員方一道，積極參與和支持RCEP機制建設，將其打造成東亞經貿合作的主平臺。

2、RCEP生效將帶來多重利好效應

據了解，RCEP協定生效后，在關稅優惠方面，區域內90%以上的貨物貿易將逐步實現零關稅。2022年1月1日，我國與東盟、澳大利亞、新西蘭之間的立即零關稅比例將超過65%，與韓國相互之間立即零關稅比例將達到39%和50%。巨豐投顧投資顧問總監郭一鳴表示，RCEP落地，紡織服飾、輕工產業以及農產品將受益。對于上市公司來說，外向型以及具備競爭優勢的企業也會受益。此外，直接利好貿易相關的港口以及航運等行業，相關上市公司業務量有望大幅提升進而帶來業績持續改善。

3、RCEP生效后我國首趟國際貨運班列開行

2022年1月1日凌晨00:05，滿載貨物的列車從廣西南寧國際鐵路港開赴越南河內，這是RCEP協定生效后我國首趟開往RCEP成員國的國際貨運班列。RCEP首趟國際貨運班列共23個40英尺集裝箱、2個20英尺集裝箱，貨物包括電子元件、日用百貨、化工產品等一般貿易和跨境電商貨物，總重800多噸，貨值達1000多萬美元，將于28小時后運抵越南河內。

4、截至2021年9月末我國全口徑外債余額為26965億美元

外匯局數據顯示，2021年三季度我國外債規?？傮w穩定，略有增長。截至2021年9月末，我國全口徑（含本外幣）外債余額為26965億美元，較2021年6月末增長167億美元，增幅0.6%。外債增長主要源于中央銀行獲得的特別提款權（SDR）分配增加，以及境外投資者增持境內人民幣債券。

5、出口集裝箱即期和結算運價指數齊創新高

12月31日，上海航運交易所公布最新的出口集裝箱運價指數，其中，代表即期價格的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）5046.66點，首次突破5000點大關，相比上周大漲90.64點，漲幅1.83%，創出歷史新高。代表結算價格的中國出口集裝箱運價指數（CCFI）3344.24點，相比上周大漲44.05點，漲幅1.33%，在經歷了兩個月的小幅調整之后，再次創出歷史新高。業內人士表示，SCFI和CCFI齊創歷史新高的背后，是美國港口依然擁堵，船公司有效運力下降，出口集裝箱運價高企，一箱難求的現象仍在繼續。

6、韓國通脹率連續三個月超3%

韓國統計廳周五公布的數據顯示，12月CPI同比上漲3.7%，遠高于韓央行2%的目標。這是韓國通脹率連續第三個月超過3%。自今年8月以來，韓國央行已兩次加息，該行下一次評估利率將在1月14日。

7、機構前瞻歐洲數據

奧密克戎變異株下周勢將在歐洲大部分地區肆虐，迫使政府維持嚴格的限制措施。新毒株的迅速蔓延有可能破壞該地區的經濟復蘇，而能源價格飆升和工資停滯導致家庭收入承壓，已經讓該地區的經濟復蘇變得無力。不過，歐元區12月份的通脹數據可能顯示價格上漲或已見頂。由于德國去年臨時削減增值稅的因素不再影響同比數據，2022年伊始通脹應會更顯著地放緩。

8、美聯儲逆回購工具使用量創紀錄新高

100多家參與者周五使用了美聯儲的隔夜逆回購協議工具，投入共計1.905萬億美元，刷新12月20日1.758萬億美元的前紀錄高位。另外，周五使用量增加2080億美元，也是6月17日以來最大單日增幅。

9、馬來西亞總理：2022年經濟將維持增長

馬來西亞總理伊斯梅爾2021年12月31日晚間發表新年獻詞時表示，有信心在2022年維持經濟增長，國內生產總值增長率有望達到5.5%到6.5%之間。他說，馬來西亞政府對明年經濟的展望也符合國際貨幣基金組織對該國國內生產總值6%的增長預測及世界銀行5.8%的增長預測。

10、英國央行加息效果立竿見影

英國央行啟動加息周期讓交易員們松了一口氣，衡量市場通脹預期的一個指標正在從逾20年高點回落。利用10年期英國國債收益率與10年期通脹保值國債收益率差距計算的10年期盈虧平衡通脹率本月勢將創下2019年10月以來的最大降幅。英國10年期盈虧平衡通脹率在2022年將回到3%至3.5%的區間。今年早些時候，英國10年期盈虧平衡通脹率此前飆升至1996年以來的最高水平。本月的回撤使得盈虧平衡通脹率全年漲幅降至94個基點，為2009年以來最大。

11、2021年全球并購規模創數十年新高

根據研究機構Refinitiv的最新數據，今年全球達成的并購交易價值超過5.8萬億美元，比去年增長64%，比疫情前的2019年高出54%，也創下上世紀90年代中期以來的最快增長速度。數據還顯示，并購熱潮促成了2021年投行傭金費用創下20多年有記錄以來的新高，達到1570億美元。

12、全球十大富豪財富年增4000億美元

12月31日更新的2021全球億萬富豪指數顯示，全球十大富豪的身價均超過了1000億美元。2021年，前十大富豪的凈資產增長共計約4000億美元，其中領銜的是特斯拉的CEO埃隆·馬斯克，其凈資產在過去一年中增加了1180億美元。

13、巴西股市今年全球倒數第二

受利率上升、經濟增長預期疲軟和政治動蕩影響，2021年巴西股市下跌了12%，結束連續五年上漲，成為今年全球表現第二差的股市，僅好于受惡性通脹困擾的委內瑞拉的股市。

14、韓國和澳大利亞簽署碳中和合作協議

近日，韓國工業部長和澳大利亞工業、能源和碳減排部長在悉尼簽署合作協議。根據協議，2022年，韓澳兩國將在氫氣供應網絡、碳捕獲和儲存技術的開發以及低碳鋼研發3個方面開展合作。根據協議，澳大利亞政府將在未來10年內在韓國境內投資5000萬澳元（約合3500萬美元），用于研發低碳技術；韓國政府將在未來3年內投資30億韓元（約合252.8萬美元）用于建設氫氣供應網絡。

15、供應前景改善，歐洲天然氣大跌

美國液化天然氣貨船運往歐洲，導致今年最熱門的大宗商品之一的價格大幅下跌。今年最后一天，歐洲天然氣價格暴跌25%，且連續8天下跌，是七年來持續時間最長的一次。經由烏克蘭到歐洲的俄羅斯天然氣供給量也在回升，加上天氣也已轉暖，面臨前所未有危機的能源市場得到了急需的緩解。

16、德國進一步轉向再生能源 最后6座核電站中將再關閉3座

德國將關閉該國最后6座核電站中的3座。這是德國將重點轉向可再生能源、推進淘汰核電的又一舉措。今年12月剛剛上臺的總理朔爾茨在其上任后首份政府報告中表示，德國將繼續推動能源轉型和環境保護，新政府計劃到2030年將可再生能源發電比例從當前設定的65%提高到80%。

17、馬斯克預計下一輪衰退最早2022年春就來

馬斯克在回應一條關于“目前有936家估值超過10億美元的創業公司”的推特時稱，如果歷史可以借鑒，那么大多數創業公司都無法度過下一場衰退。當進一步被問及他認為下一次經濟衰退將在何時發生時，馬斯克表示，“預測宏觀經濟很有挑戰。我的直覺是衰退大約會在2022年春天或夏天到來，最遲不晚于2023年?！?/span>

18、美股周五收跌

三大股指在2021年均錄得18%以上的漲幅。在評估變異毒株威脅的同時，投資者還關注美聯儲政策動向和國會中期選舉。道指跌59.78點，跌幅為0.16%，報36338.30點；納指跌96.59點，跌幅為0.61%，報15644.97點；標普500指數跌12.55點，跌幅為0.26%，報4766.18點。

19、2021年美國WTI原油飆升55%

美國WTI原油期貨價格周五收跌，為過去8個交易日以來的首次下跌。但在剛剛過去的2021年，WTI原油累計飆升55%以上，錄得2009年以來的最大年度漲幅。周五，紐約商品交易所2月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格下跌1.78美元，跌幅為2.3%，收于每桶75.21美元。周四該期貨收高0.6%。美國WTI原油期貨價格本周累計上漲1.9%，12月上漲13.7%，四季度上漲0.3%，2021年累計上漲超過55%——創12年來的最大年度漲幅。

20、黃金期貨創2015年來最大年度跌幅

黃金期貨價格周五大幅收高。但在2021年，黃金期貨價格錄得2015年以來的最大年度跌幅，原因是投資者對黃金這種傳統避險投資產品的興趣較低。周五，紐約商品交易所2月交割的黃金期貨價格上漲14.50美元，漲幅0.8%，收于每盎司1828.60美元。周四該期貨價格上漲0.5%。黃金期貨價格本周上漲0.9%，12月上漲2.9%，四季度上漲4%。但在2021年，黃金期貨價格下跌3.6%，為2015年下跌10%之后的最大年度跌幅。

21、股市及外匯行情一覽表

國內財經

1、統計局：中國12月制造業PMI為50.3

中國12月制造業PMI為50.3，較上月上升0.2個百分點，連續2個月上升；預期50，前值50.1。中國12月非制造業PMI 52.7，預期52，前值52.3。

2、統計局：部分大宗商品價格回落明顯

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀2021年12月中國采購經理指數：隨著一系列保供穩價和助企紓困等穩定經濟發展政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，企業成本壓力有所緩解，制造業景氣水平連續兩個月回升。

3、統計局：高技術制造業保持較快增長

高技術制造業、裝備制造業和消費品行業PMI分別為54.0%、51.6%和51.1%，均繼續高于臨界點，行業保持擴張；高耗能行業PMI為48.7%，高于上月1.3個百分點，景氣水平低位回升。其中，高技術制造業新訂單指數和從業人員指數分別為56.1%和51.7%，高于上月2.9和1.1個百分點，高技術制造業市場需求持續較快增長，用工量不斷增加，行業發展向好。

4、發改委：對2022年度企業債券本息兌付等風險進行全面系統排查

發改委發布關于開展2022年度企業債券本息兌付風險排查和存續期監管有關工作的通知：對2022年度企業債券本息兌付等風險進行全面系統排查，鞏固“五早”風險防控機制工作成果。對已發行企業債券情況開展排查和專項檢查，強化債券存續期監督。

5、發改委：加快推進基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）有關工作

發改委發布關于加快推進基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）有關工作的通知，其中提出，加強部門協調，落實申報條件。加強與證監、行業管理、城鄉規劃、自然資源、生態環境、住房城鄉建設、國資監管等部門的溝通協調，共同解決項目推進過程中存在的問題，盡可能壓縮項目準備周期。在依法合規的前提下，重點圍繞項目手續完善、產權證書辦理、土地使用、PPP和特許經營協議簽訂、國有資產轉讓等，協調有關方面對項目發行基礎設施REITs予以支持，加快無異議函等相關手續辦理，落實各項發行條件。及時溝通反映，加快申報進度。

6、發改委：PPP項目統計

項目數量排名前五位分別是城市基礎設施3038個、總投資45564億元，農林水利1058個、總投資9685億元，社會事業899個、總投資6671億元，交通運輸875個、總投資29329億元，環保808個、總投資4348億元。上述五個行業項目個數占項目總數的86%、占總投資的87%。

7、11月PPP綜合信息平臺管理庫新入庫PPP項目78個

財政部PPP中心發布數據顯示，11月，全國政府和社會資本合作（PPP）綜合信息平臺管理庫新入庫PPP項目78個，投資額1401億元，環比增加193億元、上升16.0%，同比增加358億元、上升34.3%；簽約落地項目50個，投資額1109億元，環比增加44億元、上升4.1%，同比減少153億元、下降12.1%；開工建設項目30個、投資額442億元，環比減少2137億元、下降82.9%，同比減少344億元、下降43.8%。

8、財政部完善資源綜合利用增值稅政策

財政部發布關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告，除納稅人聘用的員工為本單位或者雇主提供的再生資源回收不征收增值稅外，納稅人發生的再生資源回收并銷售的業務，均應按照規定征免增值稅。增值稅一般納稅人銷售自產的資源綜合利用產品和提供資源綜合利用勞務（以下稱銷售綜合利用產品和勞務），可享受增值稅即征即退政策。

9、12月份非制造業PMI回升

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心今天發布的12月份中國非制造業商務活動指數較上月回升0.4個百分點至52.7%；四季度非制造業商務活動指數均值為52.5%，較三季度回升1.2個百分點，表明非制造業市場經營保持較為平穩恢復趨勢。細分數據顯示，金融業保持活躍，帶動非制造業保持穩定，接觸型服務業活動有所恢復，企業成本壓力有所緩解。但新訂單指數連續下降，市場需求動力仍待鞏固。

10、央行持續呵護資金面平穩跨年

數據顯示，2021年12月最后一周，央行累計開展逆回購操作6500億元，因700億元國庫現金定存及500億元逆回購到期，本周公開市場合計凈投放流動性5300億元?？缒曛H，資金面有轉緊態勢，央行持續加大公開市場投放力度，呵護意味較濃。

11、長江干線港口貨物吞吐量超35億噸

2021年，長江干線港口完成貨物吞吐量超35億噸，同比增長6%以上，創歷史新高。其中，集裝箱吞吐量2282萬標箱，同比增長16.3%?！笆奈濉睍r期，長航局將以防控重大安全風險和提升本質安全水平、加快航運要素減排降碳、有效穩市場和逐步調結構、提升公共信息服務和管理服務水平為重點，深入推進長江航運高質量發展，為交通當好中國現代化開路先鋒提供強勁支撐。

12、上海洋山港集裝箱年吞吐量預計再創新高

從上海洋山邊檢獲悉，2021年前11個月，洋山港集裝箱吞吐量達到2089.6萬標箱，超過2020全年總量，較去年同期增長12.9%。12月洋山港預計吞吐量190萬標箱，全年洋山港集裝箱吞吐量有望超2200萬標箱，再創新高。

13、寧波舟山港年集裝箱海鐵聯運業務量突破120萬標準箱

從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，29日，隨著載有86標準箱的81806次班列從鐵路穿山港站啟程，駛向湖州西站，標志著寧波舟山港今年集裝箱海鐵聯運業務量突破120萬標準箱。截至目前，寧波舟山港已開通21條海鐵聯運班列線路，海鐵聯運業務已輻射江西、安徽、陜西等16個省區市。

14、粵港澳大灣區重點項目南沙港鐵路建成開通

粵港澳大灣區重點項目南沙港鐵路12月31日建成開通，這是首條進入廣州南沙自貿區境內的客貨雙線鐵路。南沙港鐵路建成通車后，打通了南沙自貿區陸海聯運的“最后一公里”，構建形成了港口、鐵路、公路多式聯運的立體運輸網絡。

15、粵港澳大灣區聯通粵北 廣連高速31日開通

聯通廣州和清遠連州市的廣連高速31日正式通車，這條高速通車后，將清遠市的山區、城區與大灣區核心城市廣州有效串聯起來，縮短了與珠三角地區的時空距離，進一步融入粵港澳大灣區的發展。作為粵北地區對接“粵港澳大灣區”的重點工程，廣連高速公路全長231.7公里，南起廣州市花都區，北至清遠連州市，項目分兩期建設，總投資額約400億元，按雙向六車道高速公路標準設計，時速最高120公里。

16、中指研究院：2021年房企銷售目標完成率均值為90.1%

據中指研究院12月31日發布的《2021年中國房地產銷售額百億企業研究》，2021年，共計158家房企銷售額破百億元，千億房企維持在41家。從公布年度銷售目標的32家代表企業來看，2021年房企銷售目標完成率總體明顯低于去年，均值為90.1%。其中，綠城、華潤、濱江、正榮、越秀、大發等企業的銷售目標完成率在100%以上，大部分企業沒有完成年度目標任務。

17、重慶市2022年房產稅起征點為25820元/㎡

2022年，重慶主城區房產稅起征點出臺，為25820元/㎡。2022年征收房產稅的高檔住房，為建筑面積交易單價達到2020年和2021年主城9區新建商品住房成交建筑面積均價2倍及以上的房子。

18、許家印元旦致信全體員工：誓把保交樓進行到底

2022年元旦，許家印在給恒大全體員工的新年致辭中透露，目前恒大全國項目復工率已達91.7%，復工人數8.9萬人，四季度累計交樓超過5.3萬套。他還表示恒大要永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，要恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務，創造一個涅槃重生的美好未來。

證券期貨

1、滬指年線3連陽 創業板指全年漲12%

全年最后一個交易日，最終滬指全年上漲4.8%，年線3連陽完美收官。創業板指數全年上漲12.02%領漲各大指數，深證成指漲2.67%，上證50指數全年下跌10.06%?？傮w上今日個股漲多跌少，超2700只個股上漲，午后上漲個股家數有所減少。滬深兩市今日成交額10602億，較上個交易日放量424億。北向資金今日全天凈流入45.73億元，其中滬股通凈流入20.3億，深股通凈流入25.43億。北向資金今年全年共計加倉A股超4300億元，創歷史新高。

2、盤點2021年IPO之“最”

隨著北交所開市、注冊制改革的持續推動下，2021年A股IPO刷新多項歷史紀錄，共計524家上市公司IPO“沖A”成功，募資總額達5437.732億元，兩項數據均創下歷史紀錄。今年上市的新股亮點紛呈：禾邁股份發行價高達557.80元創下A股歷史紀錄，超額募集資金48.38億元成A股年內之最。從打新收益角度看，投資者經歷了首日暴漲19倍的讀客文化，也經歷了首日暴跌27.27%的成大生物。

3、2021年，上交所完成IPO公司數達249家

2021年，上交所完成IPO公司數達249家，比上年增長16家?；I資額8335億元，比上年減少817億元；其中IPO 籌資額3654億元，比上年增長177億元。

4、上交所：本周對7起上市公司重大事項等進行專項核查

上交所：本周對66起拉抬打壓、虛假申報等證券異常交易行為采取了書面警示等監管措施。對嚴重異常波動股票進行重點監控，對12起加劇異常波動、誤導投資者交易決策、影響市場交易秩序的異常交易行為依規從嚴采取了暫停投資者賬戶交易等監管措施；對7起上市公司重大事項等進行專項核查, 向證監會上報1起涉嫌違法違規案件線索。

5、2021年國內主要商品期貨多數上漲

2021年國內主要商品期貨多數上漲，滬錫領漲，漲幅超94%，原油期貨漲超60%，LU、焦煤、EB、紅棗、純堿等多個品種漲逾30%，棉紗、硅鐵、SS、棕櫚等多個品種漲超20%，豆油、白糖、雞蛋、橡膠、紙漿等均有不同幅度的上漲。生豬領跌，跌幅超50%，鐵礦跌超30%，花生、滬銀等跌逾10%，豆粕、滬金、玻璃等均有不同幅度的下跌。其中純堿、硅鐵、動力煤、焦煤等多個品種年中最高漲幅一度漲超100%；錳硅、尿素、滬錫、PVC、原油年中最高漲幅一度漲超80%，滬鋁、SS、燃油、LU、鄭棉、甲醇等年中也有較大漲幅；鐵礦石年中最大跌幅一度跌近50%。

6、2021年全國碳排放權市場總成交量1.79億噸 

從上海環境能源交易所獲悉，全國碳排放交易市場2021年度交易今天收官。從7月16日啟動到12月31日，全國碳排放權市場共運行114個交易日，碳排放配額（CEA）累計成交量1.79億噸，累計成交額76.61億元，超過半數的重點排放單位參與了市場交易。12月31日，CEA收盤價為54.22元/噸，較首日開盤價上漲12.96%，近一周市場收盤價在48元/噸到57元/噸之間。

1、12月鋼鐵PMI回升

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2021年12月份為38.7%，環比上升2.1個百分點，鋼鐵行業雖整體仍然偏弱，但運行情況有所回升。分項指數顯示，鋼材市場需求繼續走弱，鋼廠生產偏緊運行，鋼材價格震蕩走強，主要原材料價格整體小幅回升。預計2022年1月份，鋼材市場繼續在相對低位運行，供需兩端繼續偏弱，原材料價格和鋼材價格小幅震蕩。

2、2022年1月西本鋼材價格指數走勢預警報告

2021年12月，國內建筑鋼市先揚后抑：上半月，受央行降準以及房地產行業調控邊際放松等利好提振，黑色系期貨集體上漲，與此同時，鋼廠復產力度低于預期，局部需求有效釋放，資源結構性缺貨等，支撐現貨價格震蕩走高；下半月，期貨市場沖高受阻，需求季節性回落，而利潤驅使鋼廠增產，供需呈此消彼長之勢，疊加年底資金回籠緩慢，貿易商預期悲觀，導致市場價格全面回調?？傮w來看，12月份國內建筑鋼市走勢為沖高回落，與我們上月預警“區間震蕩，前高后低”的判斷完全相符。進入新的一年，我們預計行業基本面會有一些變化：首先，隨著春節的臨近，后期需求強度還會進一步下降，預計元月中旬以后，更多貿易商將離場休市，剛需會讓位于“冬儲需求”，而價格因素會影響“冬儲”的力度；其次，雖然局部限產仍會制約產能釋放，但從政策面的“風向”，以及12月份下旬的復產情況看，供應端環比會有增長，廠家出貨壓力相應加大；另外，港口鐵礦石庫存高企，廢鋼需求放緩，焦炭推漲遇到阻力，后期原料價格整體上移的概率下降，成本端對鋼價的支撐作用或減弱。綜合來看，一月份國內建筑鋼市面臨“需求離場，價格趨弱”的壓力：前期不斷試探，后期有價無市。因此，我們對1月份建筑鋼市行情持以下判斷：供強需弱，震蕩下行。

3、發改委：鋼鐵行業2021年1-11月運行情況

一、粗鋼累計產量同比下降。二、鋼材價格有所下降。三、鐵礦石進口量同比下降。

4、發改委：前十一月天然氣表觀消費量同比增長14.5%

發改委運行快報統計，2021年11月份，天然氣表觀消費量317.8億立方米，同比增長6.9%。1—11月，天然氣表觀消費量3292.6億立方米，同比增長14.5%。

5、商務部：上周鋼材價格略有上漲

據商務部監測，12月20日至26日，全國生產資料市場價格比前一周下降1%。其中鋼材價格略有上漲，槽鋼、焊接鋼管、熱軋帶鋼價格分別為每噸5102元、5205元和4908元，分別上漲0.6%、0.3%和0.1%；煤炭價格總體下降，其中動力煤、二號無煙塊煤、煉焦煤價格分別為每噸960元、1432元和1305元，分別下降5.4%、1.2%和0.2%。

6、12月鋼鐵PMI顯示： 鋼鐵行業弱勢回升 鋼材價格有所反彈

從中物聯鋼鐵物流專業委員會調查、發布的鋼鐵行業PMI來看，2021年12月份為38.7%，環比上升2.1個百分點，鋼鐵行業雖整體仍然偏弱，但運行情況有所回升。分項指數顯示，鋼材市場需求繼續走弱，鋼廠生產偏緊運行，鋼材價格震蕩走強，主要原材料價格整體小幅回升。預計2022年1月份，鋼材市場繼續在相對低位運行，供需兩端繼續偏弱，原材料價格和鋼材價格小幅震蕩。

7、唐山市發布關于解除重污染天氣Ⅱ級應急響應的通知

自2022年1月1日零時起唐山市將解除重污染天氣Ⅱ級應急響應。加嚴管控措施同步解除。在鋼鐵、焦化等企業恢復正常生產的情況下，維持好治污設施運行，生態環境分局、各鄉鎮政府、開發區管委會分時、分段做好高爐啟動等裝備開啟工作，嚴防CO、SO大規模集中大量排放，遇特殊事項提前向市、縣兩級指揮中心報備。

8、2022年無煙煤工作座談會召開

29日上午，中國煤炭運銷協會無煙煤專業委員會在太原召開2022年無煙煤工作座談會。中國煤炭運銷協會副理事長、無煙煤專業委員會主任馮雨表示，2022年，內外部環境將復雜多變，作為多用途小煤種，無煙煤運銷工作將面臨更多挑戰與困難，行業企業要加快落實長協合同簽訂及執行有關要求，加強協同，共同做好無煙煤市場保供穩價工作。此外，行業企業應抓住“十四五”煤炭清潔高效利用發展機遇，共同做好無煙煤清潔利用與轉型發展這篇大文章。

9、唐山港實現對山西南部焦炭焦煤貨源全覆蓋 

唐山港近日連續開通三座內陸港，分別為山西王家會內陸港、山西瑞恒金沙灘內陸港和萬創實業紅進塔內陸港。唐山港由此實現了對山西南部地區焦炭、焦煤貨源的全覆蓋。據介紹，三座內陸港的接連開通，使唐山港直接腹地輻射范圍進一步擴大，實現了對山西南部地區焦炭、焦煤貨源的全覆蓋。

10、12月以來西安局日均裝運電煤7180車

自12月以來，西安局集團公司日均裝運電煤7180車，累計發運1160萬噸，較同期增長52%。全年增運電煤2446萬噸、增幅22.8%。

11、中國石油天然氣集團：國內年產油氣產量當量預計達2.13億噸

2021年，中國石油國內油氣產量當量預計達2.13億噸，創歷史新高。據悉，中國石油在實現穩油增氣的同時，新增探明油氣儲量當量也創歷史新高。2021年取得5項重大戰略突破、15項重要發現，落實11個億噸級和12個千億立方米規模儲量區，進一步夯實了中國石油穩油增氣的資源“家底”，提升了保障國家能源安全的能力。

12、中國五礦：預計2021全年營收突破8000億元

中國五礦召開2022年度工作會議。公司預計2021年營業收入首次突破8000億元，同比增長20%，凈利潤同比增長10%，全年經營性現金凈流入447億元。經營規?？焖僭鲩L同時，資產負債率持續下降。

13、多家紙企宣布漲價 銅版紙、白卡紙上漲200元/噸

12月底，晨鳴紙業、博匯紙業、萬國紙業等多家紙企發布漲價函，宣布紙價上漲200/噸，主要涉及銅版紙、白卡紙等產品。其中，多數企業將從2022年1月1日起執行新的價格。

14、臺灣上游不銹鋼廠調降2022年1月不銹鋼內銷牌價

中國臺灣上游不銹鋼板材大廠燁聯、唐榮以及不銹鋼盤元大廠華新麗華均于12月29日開出了各自的2022年1月不銹鋼牌價。燁聯、唐榮的304系列熱冷軋不銹鋼板卷內銷價格每噸均調降6,000元（新臺幣），跌幅較上月高了1倍，316系列產品的附價繼續維持平盤，燁聯的430系列板卷內銷價格每噸調降3,000元，跌幅較上月高了50%；在外銷價格方面，燁聯全面維持平盤，唐榮304熱冷軋基價依不同地區個案報價。

15、獨聯體板坯出口價下跌10-15美元/噸

29日獨聯體板坯出口評估價為580-600美元/噸（FOB，黑海），周環比下跌10-15美元/噸。 有市場傳聞近日有中國客戶訂購的俄羅斯板坯成交價為625美元/噸（CFR），從俄羅斯遠東地區港口發貨。 

16、2021年巴西采礦業預計增長2.68%

據BNAmericas網站報道，雖然今年巴西采礦業表現不如整個經濟，但2022年可能境況有所不同。米納斯吉拉斯工業協會（Fiemg）估計，2021年，巴西采礦業對GDP的貢獻預計增長2.68%，而明年預計增長2.65%。2021年巴西GDP估計增長4.27%，但2022年預計增幅只有0.31%。

17、LME期銅收漲29美元

LME期銅收漲29美元，報9720美元/噸。 LME期鋁收跌10美元，報2808美元/噸。 LME期鋅收漲2美元，報3534美元/噸。 LME期鉛收漲7美元，報2304美元/噸。 LME期鎳收漲170美元，報20757美元/噸。 LME期錫收跌337美元，報38860美元/噸。

18、全球商品價格走勢一覽表